OMV finalizeaza achizitia a 51% din actiunile S.C. Petrom SA

• Finalizarea achizitiei pachetului majoritar are loc conform planului
• Majorarea capitalului social al Petrom aduce 830 milioane Euro de la OMV
• Dezvoltare calitativa pentru Petrom

Pe 14 decembrie 2004, OMV, grupul petrolier lider din Europa Centrala a finalizat achizitia a 51% din cea mai mare companie româneasca, S.C. Petrom SA. Pentru achizitia a 33.34% din actiunile Petrom, suma de 669 milioane Euro se plateste catre Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii în Industrie (OPSPI). Ca parte din structura de majorare a capitalului pentru Petrom, participarea OMV se ridica la 51%. Fondurile din majorarea de capital, în valoare de 830 milioane Euro, vor fi plasate în Petrom de catre OMV si vor fi folosite pentru investitii viitoare în Petrom.
Astfel OMV detine acum 51% din actiunile Petrom, Guvernul României 40.47% si BERD 2.03%, iar 6.23% sunt actiuni liber tranzactionate la bursa.

Odata cu finalizarea achizitiei pachetului majoritar la Petrom, OMV devine cel mai mare grup de petrol si gaze din Europa Centrala, cu rezerve de titei si gaze de circa 1.4 miliarde boe (echivalent barili petrol), o productie zilnica de aproximativ 340.000 boe si o capacitate anuala de rafinare de 26.4 milioane tone metrice. OMV are acum 2.382 statii de distributie carburanti în 13 tari. Cota de piata a grupului în segmentul Rafinare si Marketing din regiunea danubiana este de circa 18%. Petrom va fi integrat în bilantul OMV, iar în anul 2005 ar trebui sa contribuie deja la rezultatele financiare ale grupului.

Portofoliul de Explorare si Productie achizitionat de la Petrom cuprinde aproximativ 1 miliard boe de rezerve de titei si gaz, precum si o productie zilnica de 220,000 boe din circa 300 câmpuri de titei si gaz, ce includ aproximativ 15.000 sonde de productie on-shore tn România, precum si resurse off-shore în Marea Neagra, si concesiuni de explorare si productie în Kazakhstan.

OMV îsi va extinde pozitia de lider cu Petrom
Achizitia Petrom stabileste conditii optime pentru o continua dezvoltare profitabila. OMV, în principiu si-a atins obiectivele stabilite pentru anul 2008, si anume dublarea pozitiei de piata. În plus, cu Petrom, Grupul este acum ferm ancorat în România, cea mai mare tara din piata cheie a OMV. Directorul Executiv al OMV, Wolfgang Ruttenstorfer a declarat : " OMV este acum în mod cert numarul 1 în Europa Centrala. Si, ca membru al grupului OMV, Petrom se afla de asemenea într-o pozitie mai solida. Pentru extinderea pozitiei de lider în Europa Centrala, OMV are o baza financiara solida ce rezulta si din majorarea capitalului social ".

Marirea investitiilor pentru Petrom
Cu acest nou capital Petrom are toate premisele necesare unei cresteri calitative. În anul 2005 sunt planificate investitii de pâna la 400 milioane Euro în Petrom. Aceasta crestere a investitiilor va facilita o recunoastere rapida a potentialului Petrom, ceea ce va oferi companiei ocazia de a deveni un nod central pentru Explorare si Productie, si pentru Rafinare si Marketing în intreaga regiune.

În sectorul upstream prioritatile strategice se afla în folosirea de noi tehnologii în explorare si în cresterea productivitatii. Acestea includ modernizarea si automatizarea facilitatilor si a retelei de conducte. În sectorul downstream accentul se va pune pe modernizarea facilitatilor si a echipamentului în conformitate cu viitoarele standarde ale UE, precum si pe introducerea de procese moderne de productie automata în rafinarii. În plus se va investi pentru cresterea eficientei procesului de comercializare.

Pentru a atinge aceste obiective, dupa finalizarea tranzactiei circa 80 manageri OMV vor lucra in România. Consiliul Director si Comitetul Director al Petrom vor fi reconstituite în cursul zilei de finalizare a tranzactiei.

Conditii cadru stabile - proces de privatizare profesionist
Finalizarea tranzactiei a facut posibila încheierea procesului de achizitie a actiunilor Petrom în cursul celui de-al patrulea trimestru conform anunturilor precedente. Pe lânga privatizarea în sine, au fost stabilite si conditii cadru importante pentru derularea cu succes a afacerii. Acestea includ compensarea de catre Guvernul României pentru contaminarea istorica si stabilitatea conditiilor fiscale în sectorul upstream pentru urmatorii 10 ani.
Directorul Executiv, Wolfgang Ruttenstorfer a spus: "Finalizarea tranzactiei marcheaza încheierea - si din punct de vedere al duratei - în conformitate cu planurile procesului de privatizare ce a fost derulat într-o maniera foarte profesionista. Guvernul Romaniei merita recunoastere pentru conducerea acestei tranzactii strict în conformitate cu ceea ce a fost planificat ".

Background Information

S.C. Petrom SA
Petrom este cea mai mare companie româneasca de petrol si gaze, cu activitati în sectoarele Explorare si Productie, Rafinare si Produse Petrochimice, precum si Vânzari si Comercializare. Petrom are rezerve de petrol si gaze estimate la 1 miliard boe, o capacitate de rafinare de 8 milioane tone metrice, si 600 statii de distributie carburanti. În anul 2003 veniturile din vânzari ale grupului erau de 2.031 milioane, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri si Amortizari) a fost de 342 milioane Euro, iar EBIT a fost de 26 milioane Euro.

OMV Aktiengesellschaft,
OMV, cu un volum vânzari pe grup de 7,64 miliarde Euro , 6,137 angajati în anul 2003 si o capitalizare de piata de circa 6 miliarde Euro, este cea mai mare companie industriala listata la bursa din Austria. Ca grup petrolier lider în Europa Centrala si de Est, OMV este prezenta în 13 tari din aceasta regiune, cu operatiuni de Rafinare si Marketing (R&M). OMV si-a stabilit ca obiectiv dublarea cotei de piata din anul 2001 la 20% în anul 2008. În divizia de Explorare si Productie (E&P) OMV activeaza în 17 tari de pe cinci continente. În segmentul Gaz, OMV are atât capacitati de depozitare cât si un sistem de 2.000 de Km de conducte de transport si transporta anual 41 miliarde m³ catre tari ca Germania sau Italia. OMV detine fabrici integrate în domeniul chimic si petrochimic, precum si 25% din actiunile Borealis A/S, unul dintre liderii în productia de poliolefine. Alte participari importante sunt: 51% din S.C. Petrom SA, 50% din EconGas GmbH, 45% din BAYERNOIL reteaua de rafinare, 10% din compania ungara de petrol MOL.

Odata cu finalizarea procesului de achizitie a pachetului majoritar la Petrom. în decembrie 2004, OMV a devenit cel mai mare grup de petrol si gaze din Europa Centrala, cu rezerve de titei si gaz de peste 1.4 miliarde boe, o productie zilnica de aproximativ 340.000 boe si o capacitate de rafinare anuala de 26.4 milioane tone metrice. OMV are acum peste 2.394 statii de distributie in 13 tari. Cota de piata a grupului în sectorul Rafinare si Marketing în regiunea danubiana este acum de aproximativ 18%. Petrom va fi integrat în bilantul OMV, iar în anul 2005 ar trebui sa contribuie deja la rezultatele financiare ale grupului.