Raport curent - Petrom îşi menţine poziţia financiară solidă prin optimizarea maturităţii programului de finanţare

Data raportului: 23.11.2011
Numele emitentului: OMV PETROM S.A.
Sediul: Bucureşti, Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Numărul de telefon, fax: +40 372 429082/ +40 372 868518 
Cod unic de identificare: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de înregistrare in registrul comerţului: J 40/8302/1997
Capitalul social: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează acţiunile: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:
Petrom îşi menţine poziţia financiară solidă prin optimizarea maturităţii programului de finanţare

• Linie de credit multi-valută pe termen mediu, care înlocuieşte liniile de credit contractate în 2008 şi 2009 cu maturitate în 2012
• Creditul a fost semnificativ suprasubscris, demonstrând încrederea băncilor în companie
• Utilizare potenţială pentru acoperirea nevoilor generale ale companiei, inclusiv finanţarea programului curent de investiţii
• Gradul de îndatorare al companiei rămâne redus, la un nivel de aproximativ 11%

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a contractat o linie de credit multi-valută, în valoare de 930 milioane euro, cu maturitate de 3 ani si posibilitate de prelungire pentru inca doi ani consecutivi. Tranzacţia a fost suprasubscrisa semnificativ, fiind iniţial lansata pentru o sumă de 750 milioane de euro. Acest împrumut înlocuieşte liniile de credit în valoare de 875 milioane euro, contractate în 2008 şi 2009 cu scadenţă în 2012 şi neutilizate la data contractării acestei linii de credit. Creditul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor generale ale companiei, inclusiv finanţarea programului curent de investiţii. Petrom continuă aplicarea unei politici financiare prudente. La sfârşitul lunii septembrie 2011, gradul de îndatorare al Petrom era de circa 11%, iar în perioada post privatizare nu a depăşit 16%.

Daniel Turnheim, Director Financiar Petrom: "Prin extinderea maturităţii programului de finanţare ne menţinem poziţia financiara solidă, într-un mediu cu volatilitate ridicată. Suntem cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu investiţii anuale de peste 1 miliard de euro în ultimii şase ani; investiţiile noastre au avut o pondere considerabilă de circa 3-4% în investiţiile totale din România în 2010. Contractarea acestei linii de credit in ciuda contextului de piaţă volatil confirmă încrederea băncilor în capacităţile noastre financiare."

BNP Paribas, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Citi, Raiffeisen Bank International AG si Unicredit au acţionat în calitate de Lideri subscriitori (en. Bookrunners) şi Aranjori Principali Mandataţi în cadrul tranzacţiei. Sindicatul de bănci include în total un număr de 14 banci interne si internaţionale. Marja iniţială a fost stabilită la 1,90% p.a. peste rata de referinţă.

La data de 23 noiembrie 2011, creditele contractate şi neutilizate, disponibile Grupului Petrom, se ridică la suma de aproximativ 1 miliard de euro.

Mariana Gheorghe
Preşedintele Directoratului
Director General Executiv

Daniel Turnheim
Director Financiar