Published decembrie 22, 2010

OMV a finalizat achiziţia pachetului de acţiuni de 54,14% din Petrol Ofisi

Tranzacţia de cumpărare a fost finalizată
OMV devine acţionar majoritar la una dintre cele mai mari companii de pe piaţa turcească de comercializare a produselor petroliere
Bază solidă pentru continuarea dezvoltării integrate în Turcia
OMV îşi păstrează obiectivul de a menţine un rating pentru credite puternic în categoria "investment grade"

Astăzi, 22 decembrie 2010, OMV, grup energetic lider în centura de dezvoltare europeană. a finalizat achiziţia pachetului de acţiuni de 54,14% din Petrol Ofisi A.S., una din cele mai mari companii de pe piaţa turcească de comercializare a produselor petroliere, după ce tranzacţia a obţinut aprobarea de la autorităţile relevante inclusiv avizul concurenţial (vezi raportul ad hoc al EANS din 22 octombrie 2010). Ca urmare a acestei tranzacţii, OMV îşi majorează participaţia în Petrol Ofisi de la 41,58% la 95,72%, astfel integrând complet compania în grupul OMV. Preţul de achiziţie achitat astăzi pentru pachetul de 54,14% al Doğan Holding la Petrol Ofisi A.S.se ridică la 499,7 milioane euro şi 694,6 milioane dolari. OMV a folosit instrumente de acoperire a riscurilor pentru componenta USD. Înainte de finalizare, Petrol Ofisi A.S. a plătit dividende către OMV în lire turceşti în valoare de 203 milioane dolari, către Doğan Holding 265 milioane dolari şi către acţionarii minoritari dividende în valoare de 21 milioane dolari. Încheierea tranzacţiei determină obligativitatea de a lansa o ofertă către investorii minoritari în Petrol Ofisi care va fi realizată conform legislaţiei şi reglementărilor turce în ianuarie 2011.

Această achiziţie a pachetului majoritar în Petrol Ofisi consolidează semnificativ poziţia OMV pe piaţa turcească şi sprijină strategia OMV de a continua menţinerea poziţiei de lider în centura de dezvoltare europeană. OMV are un impact semnificativ pe pieţele atractive din Europa Centrală şi de Sud-Est (CE/SEE) iar această tranzacţie adaugă o poziţie de lider pe o piaţă importantă precum cea din Turcia unde OMV va continua să dezvolte şi să implementeze modelul său de afaceri integrate. Tranzacţia constituie un pas înainte în strategia OMV de dezvoltare prin care se urmăreşte poziţionarea Turciei ca fiind cel de-al treilea hub, împreună cu Austria şi România, în cadrul grupului integrat de energie. În plus faţă de activităţile Petrol Ofisi, centrala electrică pe bază de gaze din Samsun (care este în construcţie) şi proiectul Nabucco de construţie a conductei de gaze, Turcia oferă o poziţie strategică extrem de favorabilă în zone bogate în resurse precum Regiunea Caspică şi Orientul Mijlociu. OMV intenţionează să valorifice poziţia Petrol Ofisi în beneficiul tuturor segmentelor sale de business.

Wolfgang Ruttenstorfer, CEO al OMV, a declarat: "Finalizarea acestei tranzacţii reprezintă pentru noi consolidarea poziţiei ca şi lider de piaţă integrat în Europa Centrală şi de Sud-Est. Suntem bucuroşi că vom putea continua tradiţia şi succesul unei companii precum Petrol Ofisi şi că vom construi pe această bază solidă pentru dezvoltarea tuturor segmentelor de business ale OMV prin intermediul modelului nostru integrat de business."

Gerhard Roiss, CEO adjunct şi responsabil cu activităţile de Rafinare şi Marketing a adăugat: "Odată cu creşterea participaţiei noastre în Petrol Ofisi, ne-am dezvoltat poziţia de lider în una dintre pieţele de interes major. Această achiziţie dublează mărimea reţelei de marketing a OMV şi creşte semnificativ volumele noastre de vânzări. Suntem încântaţi că avem oportunitatea de a dezvolta Petrol Ofisi, un brand puternic şi bine-cunoscut pe piaţa de dezvoltare din Turcia."

OMV are un bilanţ financiar solid, o situaţie favorabilă a lichidităţilor şi o rată de îndatorare în linie cu obiectivele pe termen lung. Tranzacţia va fi iniţial finanţată din lichidităţile existente şi linii de credit angajate şi neutilizate.

OMV continuă politica sa de disciplină strictă a capitalului şi păstrează obiectivul clar de a menţine un rating pentru credite puternic în categoria „investment grade”. OMV are acces la o gamă completă de instrumente financiare (acţiuni şi obligaţiuni) pentru a înlocui parţial sau în totalitate fondurile utilizate pentru achiziţie, inclusiv o combinaţie corespunzătoare de surse de capital (equity şi equity-like). În prezent, OMV anticipează execuţia acestei refinanţări în prima jumătate a anului 2011.

Informaţii generale:

OMV Aktiengesellschaft
Cu vânzările Grupului de 17,92 miliarde de euro şi o forţă de muncă de 34.676 de angajaţi în 2009, OMVAktiengesellschaft este una dintre cele mai mari companii industriale austriece listate la bursă. În calitatede Grup energetic lider din centura de creştere europeană, OMV activează în 12 ţări în domeniul Rafinare &Marketing (R&M). În domeniul Explorare & Producţie (E&P), OMV activează în 16 ţări pe patru continente.În domeniul Gaze Naturale & Energie (G&E), OMV vinde aproximativ 13 miliarde m³ de gaze naturale pean. Prin reţeaua sa de conducte din Austria, cu o lungime de 2.000 km, OMV Gas & Power transportă anualaproximativ 75 miliarde m³ de gaze naturale. Central European Gas Hub al OMV este unul dintre cele maiimportante centre de gaze naturale din Europa continentală, având o capacitate comercială de aproximativ23 miliarde m³.

OMV este grupul energetic lider în centura de creştere europeană, având rezerve de petrol şi gaze de aproximativ 1,19 miliarde bep, o producţie zilnică de aproximativ 316.000 bep în T3/2010 şi o capacitate anuală de rafinare de aproximativ 26 milioane de tone. În T3/2010, OMV deţinea 2.310 staţii de distribuţie carburant. Cota de piaţă a grupului în segmentul de rafinare şi marketing în regiunea Dunării este în prezent de 20%.

OMV şi-a întărit poziţia de lider de piaţă în zona centurii de creştere europeană prin achiziţionarea unei participaţii în Petrol Ofisi, compania turcească lider în segmentul comercial şi de vânzări.

Prin strategia 3plus, OMV combină punctele forte ale diviziilor sale – Explorare şi Producţie, Gaze Naturale şi Energie, Rafinare şi Marketing – pentru a deservi cel mai bine principalele trei pieţe ale Grupului din Europa Centrală şi de Est, Europa de Sud-Est şi Turcia. OMV foloseşte sinergiile rezultate din combinarea acestor puncte forte pentru a-şi extinde oferta, de la furnizarea de petrol şi gaze naturale, la energie electrică şi energie regenerabilă.

OMV: Sustenabilitate
OMV este semnatar al U.N. Global Compact şi un susţinător activ al valorilor înscrise în Codul său de Conduită. Acestea includ un puternic simţ al responsabilităţii faţă de mediul social şi natural, în special în regiunile slab dezvoltate economic. OMV se preocupă continuu de problemele economice, de mediu şi sociale legate de operaţiunile sale într-un mod responsabil. Compania raportează activităţile sale de sustenabilitate în cadrul unui raport realizat conform normelor Global Reporting Initiative. Acest raport este publicat odată cu raportul anual.